Возрастающая сложность и масштабы бизнеса

За последние годы ««Финам-Уфа» прошел через масштабную трансформацию, что значительно увеличило сложность бизнеса и его масштаб, в частности:

1) существенно расширилась география ведения бизнеса: «Финам» превратился в международную финансовую группу. Международные активы уже составляют более 12% совокупных активов Группы, Стоимость чистых активов Акционерного общества— около 7%. «Финам» присутствует в 40 странах;

2) значительно расширилась линейка направлений бизнеса и предоставляемых услуг, появились новые направления: страхование, кредитование в точках продаж, приобретением двух местных брокеров – Just2Trade и LowTrades благодаря WhoTrades Limited;

3) увеличились количество и глубина использования различных каналов обслуживания клиентов: кроме традиционных офисов мы построили полноценные интернет-банк и мобильный банк, В результате существенно изменилась и структура операций: в удаленных каналах осуществляется порядка 90% всех клиентских транзакций, что существенно усиливает риск мошенничества и другие операционные риски, повышает требования к системам безопасности и требует пристального внимания со стороны менеджмента;

4) индивидуальные особенности разных клиентских сегментов диктуют необходимость внедрения разных моделей обслуживания;

5) рынки и конкуренция становятся более динамичными, что требует большей оперативности в принятии решений. Это создает потенциальные противоречия между различными измерениями модели управления

6) Банка (география, функция, бизнес-направление);

7) сильно усложнилась юридическая структура Группы.

В рамках следующего периода развития «Финам-Уфа» нам предстоит найти ответы на эти вызовы с тем, чтобы сделать масштаб и охват операций «Финам-Уфа» источником преимущества, а не ограничителем нашего роста и развития.

Изменение технологий, моделей поведения и предпочтений клиентов

1) Радикальное изменение технологий, в первую очередь в области Интернета, цифровых, мобильных и социальных платформ, обуславливает значительные изменения в предпочтениях клиентов, их моделях поведения и принятия решений. Это создает новые вызовы и возможности для «Финам-Уфа»:

2) для всех клиентов (особенно розничных и представителей малого и микробизнеса) становится критичным доступ к банковским услугам в любой момент времени и из любой точки, в которой они могут находиться, с использованием любой предпочтительной ими технологии;

3) резко возрастают ожидания и требования клиентов с точки зрения оперативности взаимодействия с банком, а также персонализации и кластеризации предложений;

4) как физические, так и юридические лица ожидают все большего уровня удобства банковских услуг, а также их интеграции с бизнес-процессами и своим ежедневным поведением.

5) Все большую ценность приобретает время; существенно возрастает скорость доступа наших клиентов к любому объему информации. С одной стороны, это делает для них более простым сравнение ценовых и других параметров продуктов. С другой стороны, это ведет к перегруженности информацией и росту влияния эмоциональных и репетиционных факторов при принятии решений. Важную роль в этих процессах играет развитие социальных сетей;

6) растет уровень навыков и финансовой грамотности клиентов. В частности, у многих корпоративных клиентов формируются высококвалифицированные финансовые службы, а также появляется прямой доступ на рынки капитала и финансовых продуктов;

7) наши клиенты становятся менее однородными: все эти тенденции проявляются с разной скоростью для различных групп клиентов, что делает необходимым одновременное поддержание множественных моделей обслуживания и работы с клиентами.

8) Возрастает угроза потери отношений с клиентами из-за недостаточно глубокого понимания их предпочтений и потребностей.

Возрастающая конкуренция. В условиях снижения прибыльности банковского бизнеса и изменения потребностей клиентов на розничном рынке будет усиливаться конкуренция как со стороны традиционных участников, так и со стороны новых игроков — «нишевых» банков и небанковских организаций, которые начинают выходить на финансовый рынок, применяя новые высокотехнологичные бизнес-модели.

Традиционные участники рынка. Банки с традиционными бизнес-моделями окажутся в наиболее сложном положении и будут стараться сохранить свои позиции, адаптироваться к новым тенденциям. Банки с государственным участием будут относительно более стабильны за счет широкого клиентского охвата, развитых сетей и поддержки со стороны государства. Крупные универсальные частные и иностранные банки потеряют позиции или же найдут пути для консолидации. Более успешными будут стратегии на усиление отдельных сегментов, в частности розничного бизнеса, или фокусировки на узких продуктовых или региональных рынках.

Следует ожидать продолжения тренда на консолидацию банковской системы, но она, очевидно, будет проходить достаточно медленно.

«Новые» розничные банки. Бурное развитие рынка потребительское реинвестирование денежных средств привело к появлению группы банков, которые в ближайшие 5 лет будут наиболее активными на розничных рынках. Среди них можно выделить «нишевые» розничные банки со специфическими бизнес-моделями (в первую очередь, так называемые банки POS-реинвестирование денежных средств, банки, использующие прямые модели работы с клиентами, дочерние банки автоконцернов), а также банки с большой сбытовой сетью и/или большим количеством клиентов, привлеченных за с чет ранее созданного небанковского бизнеса (телекоммуникационные компании, розничная торговля). И те, и другие обладают современными технологиями, гибкими моделями управления и принятия решений, глубоко интегрированы в удаленные каналы, имеют большой потенциал использования клиентской информации для формирования персонифицированных предложений клиентам. На эти банки уже приходится существенная доля роста объемов розничного бизнеса, и мы ожидаем продолжения этой тенденции в будущем.

Небанковские организации. Потенциально наибольшая угроза для традиционных банков и «Финам-Уфа» исходит от проникновения на рынок финансовых услуг небанковских организаций. Они опираются на технологические инновации, предлагают клиентам новые модели и стандарты обслуживания, при этом несут значительно меньшую регулятивную нагрузку по сравнению с традиционными банками. В первую очередь мы ожидаем конкуренцию от небанковских организаций на рынках платежей.

Новые технологии. Появление новых технологий создает конкуренцию традиционному инвестиционному бизнесу. По мере того как среди клиентов банков начинают преобладать поколения людей, выросших уже после широкого распространения цифровых технологий, кардинально меняется ландшафт финансовых услуг. Финансовые продукты по своей сути виртуальны и как нельзя лучше подходят под модели мгновенной персонализации и электронной дистрибуции, использующие сеть Интернет.

Современные технологии также делают возможным внедрение новых бизнес-моделей, связанных с новыми формами совершения транзакций (производные контракты), новыми формами посредничества (ETF площадки, проп-фирмы, памм-счета, авто следование, индивидуальные инвестиционные счета) или же отказа от него (краудфандинг, peer-to-peer-кредитование). Также важнейшую роль играет развитие социальных сетей, мобильных технологий и устройств

Мы ожидаем бурного развития новых предложений, основанных на современных технологических решениях, на финансовых рынках, что создает очень значимые потенциальные риски потери клиентской базы и снижения рентабельности традиционных банковских моделей работы.

Факторы потенциального снижения эффективности.

1) Замедление роста доходов из-за замедления роста активов и снижения маржи.

2) Сохранение или превышение текущего темпа роста расходов.

Рычаги дальнейшего повышения эффективности банками-лидерами.

1) Повышение внутренней эффективности и контроль расходов.

2) Развитие удаленных каналов и переход к новым бизнес-моделям