Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Внешние условия и факторы развития городского округа город когалым

 

Условия развития приоритетных видов производственной деятельности

Конъюнктура отраслевых рынков товаров и услуг

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, в части направлений развития экономики городского округа город Когалым, предполагается развитие следующих видов деятельности: нефтегазодобычи (развитие нефтесервисных компаний; развитие научно-инновационных предприятий); нефтегазопереработки (глубокая переработка нефти и газа, в том числе попутного нефтяного газа); развитие агропромышленного комплекса (строительство мини-завода по переработке молока, цеха по производству молока и молочных продуктов, производству куриного яйца; строительство трех мясоперерабатывающих цехов, птицефермы (выращивание кур бройлера, перепелов в производственном объеме, реализация яиц); расширение ассортимента выращивания цветочных и зеленных культур (модернизация теплицы); создание производства по переработке дикорастущих ягод и грибов (сиропы, джемы, продукты глубокой заморозки, лекарственные сиропы и т.д.); создание рыбоводческой фермы); и развитие промышленного производства (производство на основе торфа продукции для строительной промышленности (теплоизоляционные материалы, утеплители, отделочные материалы и т.д.), топливно-энергетической промышленности (топливные брикеты, биогаз, жидкое топливо, торфяной кокс)). В связи с этим далее приведен анализ соответствующих отраслевых рынков товаров и услуг.

Нефтегазодобыча и нефтегазопереработка

В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов. Нефтяной комплекс обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Этот вклад существенно выше доли комплекса в промышленном производстве. На его долю приходится более 16% произведенного ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки.

Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом развитии страны, так и на мировом энергетическом рынке. Производство нефти и попутного газа - наиболее конкурентоспособные отрасли национальной экономики с позиций интеграции страны в систему мировых экономических связей.

В связи с тем, что город Когалым обладает существенными запасами нефти и природного газа, которые в том числе экспортируются в зарубежные страны, в данном разделе вначале анализ вышеупомянутой отрасли будет проводиться с позиции Россия – мир, а затем Когалым – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Анализ сектора нефтегазодобычи и нефтегазопереработки позволяет выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон, а также ряд потенциальных возможностей и угроз в данном направлении.

Сильные стороны

1. Увеличение объемов добычи нефти в Российской Федерации за счет введения в эксплуатацию новых месторождений

В 2013 г. на фоне высоких мировых цен на нефть добыча нефти в России достигла 522,9 млн тонн, что является максимальным уровнем за период с 1990 г. Позитивное влияние на динамику нефтедобычи оказал осуществленный в последние годы ввод в эксплуатацию нескольких новых крупных месторождений в Восточной Сибири и на севере европейской части страны, а также изменения в налогообложении, направленные на снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, стимулирование углубленной разработки эксплуатируемых месторождений и освоения новых регионов добычи.

В 2014 году наблюдается стремительный рост добычи в Сахалинской области. Также небольшой прирост обеспечили месторождения Требса и Титова, запущенные в эксплуатацию во второй половине 2013 года на шельфе Печорского моря.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в 2013 году сохранила первое место в мировой добыче сырой нефти (10,88 млн баррелей в день). На втором месте находились США (10,34 млн баррелей в день), но следует отметить, что МЭА учитывают в отношении США, как и в отношении Бразилии, не только добычу сырой нефти, но и производство этанола, являющегося сырьем для биотоплива. На самом деле добыча сырой нефти в США, согласно данным U.S. Energy Information Administration (EIA), в 2013 году составляла около 7,4 млн баррелей в день. На третьем месте по объему добычи в 2013 году находилась Саудовская Аравия (9,4 млн баррелей в день). Ее отставание от России составило более 10%.

В первом квартале 2014 года по данным МЭА США лидировали по объему добычи нефти (11,12 млн баррелей в день). На самом деле добыча сырой нефти в США, согласно данным EIA, в первые месяцы 2014 года составляла около 8 млн баррелей в день. Поэтому Россия продолжает лидировать по объему добычи нефти (10,9 млн баррелей в день), опережая Саудовскую Аравию по результатам квартала на 15.2%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, лидерство России в 2014 году сохранится, но добыча нефти вырастет в лучшем случае на 1 млн тонн.

2. Увеличение объемов нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации

Российская нефтеперерабатывающая промышленность сейчас одна из крупнейших в мире. По общему объему переработки нефти Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая лишь США и Китаю. Российская нефтепереработка объединяет более 30 крупных заводов с объемами переработки более 1 млн тонн нефти и несколько десятков мелких.

Объем первичной переработки нефти в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом, по данным Росстата, на 2,7% до 278,2 млн тонн и достиг рекордного значения за последние 7 лет. Доля переработки нефти в общем объеме ее добычи возросла в 2013 году до 53,2% против 52,3% в 2012 году. Увеличение производства обусловлено увеличением экспорта нефтепродуктов, тогда как внутренние поставки преимущественно сокращались. Рост производства отмечен в отношении почти всех основных видов нефтепродуктов. Также растет производство нефтепродуктов пятого экологического класса (Евро-5).

В первой половине 2014 года объем первичной переработки нефти достиг очередного рекордного для этого периода значения 144,9 млн тонн, что на 7,1% выше, чем годом ранее. Таким образом, в текущем году наблюдается резкое ускорение роста переработки нефти. Увеличение переработки обусловлено, в основном, девальвацией рубля, которая сделала выгодным экспорт мазута и дизельного топлива. Кроме того, в 2014 году произошло снижение коэффициента для расчета экспортной пошлины на дизельное топливо, что сделало его экспорт еще привлекательнее.

3. Географическая близость России к крупнейшим странам-потребителям нефти

Лидерами импорта нефти в 2013 году являлись США – 10,3 млн барр./сутки и страны Европейского союза – около 15 млн барр./сутки (Рисунок 29).

 

Рисунок 29 - Крупнейшие импортеры нефти в мире

 

По прогнозам Управления по энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) минэнерго США Китай в 2014 г. обгонит США и станет крупнейшим импортером нефти. Так, в первом полугодии 2014 года по сравнению с 2013 годом Китай увеличил импорт нефти на 10,2%, несмотря на слабый рост потребления нефти, что говорит о пополнении запасов. Объем импорта увеличился до 151,97 млн т, или 6,13 млн барр/сут, согласно таможенным данным.

4. Введение налоговых льгот на освоение месторождений с трудноизвлекаемой нефтью и шельфовых месторождений

В 2012 году правительство РФ ввело льготы на экспортную пошлину нефти из трудноизвлекаемых месторождений – ставка составила 10 % от базовой величины.

В июле 2013 года был принят закон о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых запасов нефти, который предусматривает дифференциацию ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в зависимости от показателя проницаемости коллектора, степени выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта (вводятся понижающие коэффициенты от 0 до 0,8).

Экспортная пошлина на нефть в среднем за 2013 год снизилась по сравнению с 2012 годом на 3,0% до $392,2 за тонну. По мнению экспертов, снижение обусловлено сокращением среднегодовой цены нефти. В связи с изменениями, внесенным в Налоговый кодекс, с 2014 года будет происходить поэтапное снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть - с 60% до 59% от стоимости в 2014 году, до 57% - в 2015 году и до 55% - в 2016 году.

Экспортная пошлина на нефть в среднем за первое полугодие 2014 года составила $386,6 за тонну, что на 1,6% ниже, чем за тот же период 2013 года. Также произошло снижение пошлин на экспорт льготной нефти Восточной Сибири и высоковязкой нефти.

В отличие от экспортной пошлины, НДПИ в ближайшие годы будет расти. В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, базовая ставка НДПИ в 2014 году увеличится на 4,9% до 493 руб. за тонну, в 2015 году - на 7,5% до 530 руб. за тонну, в 2016 году - на 5,5% до 559 руб. за тонну.

Данные меры должны способствовать росту динамики добычи нефти в России, но в долгосрочной перспективе.

5. Рост цен на нефть на внутреннем рынке

Цена нефти на внутреннем рынке в 2013 году изменялась разнонаправленно. В среднем за 2013 год цена производителей нефти, согласно данным Росстата, составила 10683 руб. за тонну, что на 2,3% выше, чем в среднем за 2012 год.

В 2014 году сохранилась повышательная динамика цены нефти на внутреннем рынке (Рисунок 30). Согласно данным Росстата, в среднем за январь-июнь текущего года цена производителей нефти увеличилась в годовом сравнении на 17,8% до 11852 руб. за тонну. Повышение внутренней цены на фоне снижения цены нефти на мировом рынке обусловлено увеличением издержек нефтяных компаний и девальвацией рубля.

 

Рисунок 30 - Цена нефти на внутреннем рынке за период с 01.2010 - 03.2014 гг., руб. за тонну

 

 

6. Рост объемов добычи газа в России

Динамика добычи газа в России в 2013 году постепенно менялась с отрицательной на положительную динамику. Если в первой половине года было отмечено снижение добычи, то по итогам всего года зафиксирован рост, который был обусловлен активной закачкой газа в европейские газохранилища в преддверии очередного отопительного сезона.

Согласно данным Росстата, добыча природного газа с учетом попутного нефтяного газа составила в 2013 году 668 млрд куб. метров, что на 2,4% выше, чем в 2012 году. Согласно данным Минэнерго, добыча газа в России в 2013 году увеличилась на 2,3% до 669,7 млрд куб. метров. Изначально предполагалось, что в 2014 году добыча вырастет на 2%, однако в связи с теплой зимой и сравнительно небольшой выборкой газа из европейских газохранилищ, прогноз снижен до 1%.

В 2013 году сохранился высокий темп роста добычи попутного нефтяного газа (ПНГ). Согласно данным Росстата, добыча ПНГ увеличилась за год на 7,4% до 67,5 млрд куб. м. При этом объем газа, сожженного в факелах, сократился на 9,2% до 15,5 млрд куб. м.

В 2014 году сохраняется положительная динамика добычи ПНГ. Согласно данным Росстата, добыча ПНГ в январе-июне 2014 года составила 36.1 млрд куб. метров, что на 10% больше, чем в январе-июне 2013 года.

7. Относительно низкие цены на российский газ в мире

Самые высокие цены на газ сохраняются в Юго-Восточной Азии, хотя в 2013 году они сократились. Согласно данным МВФ, цена сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из Индонезии в Японию, составила в среднем за 2013 год $627.2 за тыс. куб. м. По сравнению с 2012 годом газ, импортируемый в Японию, подешевел на 4.0%.

Цена российского трубопроводного газа в Европе в 2013 году также была ниже, чем в 2012 году, что обусловлено динамикой нефтяных цен. Цена российского газа на границе с Германий составила в среднем за 2013 год, согласно данным МВФ, $402 за тыс. куб. метров, что на 6,6% меньше, чем в 2012 году. Аналогичная цена за первый квартал 2014 года равнялась $389 за тыс. куб. метров, что на 5% меньше, чем в январе-марте 2013 года. Снижение цены обусловлено скидками Газпрома своим клиентам, а также уменьшением спроса на теплоносители из-за мягкой зимы в Европе.

В целом динамика экспорта газа в 2013 году значительно лучше, чем в 2012 году. Увеличение поставок в Европу было обусловлено повышением конкурентоспособности российского газа, в том числе вследствие снижения цены.

Слабые стороны

1. Уменьшение запасов нефтяных месторождений в России

На сегодняшний день, значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.

Низкие темпы роста добычи нефти в России сохраняются уже несколько лет. Это обусловлено падением добычи на старых месторождениях. Новые месторождения Восточной Сибири частично компенсируют этот спад, но и на этих месторождениях добыча постепенно выходит на потолочный уровень. Для увеличения темпов роста добычи нефти в стране необходимо привлекать к разработке месторождения трудноизвлекаемой нефти, запасы которых очень высокие, но большие затраты на их освоение требуют льгот нефтяным компаниям.

Тем не менее, даже с учетом активизации рост добычи слишком низкий и не отвечает возможностям России по экспорту. С открытием нефтепровода ВСТО-2 и ответвления в Китай, Россия имеет хорошие возможности по наращиванию экспорта, однако сделать этого она не может. Новые договоренности с Китаем обязывают Россию наращивать поставки в эту страну, в связи с этим приходится сокращать экспорт в страны Европы.

В перспективе освоение Восточной Сибири продолжится, но ввода уникальных месторождений там пока не предвидится. Самое крупное месторождение, которое ожидается к вводу в ближайшие семь лет – Юрубчено-Тохомское в Красноярском крае. Его запуск состоится в 2016 году. По запасам оно меньше Ванкорского, и поэтому сможет лишь поддержать добычу в России на текущем уровне, так как снижение добычи в Западной Сибири приобретает вид необратимого процесса.

Для РФ крайне необходим поиск новых технологий, которые позволят поддерживать уровень добычи нефти. В настоящее время проекты, запланированные для стабилизации показателей добычи, не смогут обеспечить необходимый уровень. Если не принять надлежащие меры, начиная с 2016 года, интенсивность падения показателей будет очень существенной.

2. Низкие объемы производства нефтепродуктов, недостаточные для удовлетворения внутреннего спроса, и устаревшие основные фонды предприятий, занимающихся нефтепереработкой

По структуре производства нефтепродуктов и технической оснащенности заводов Россия до сих пор отстает от стран Запада. Исходя из данных Минэнерго и Росстата, доля суммарного производства автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина в объеме первичной переработки по итогам 2013 год в РФ составила 43,2%, что немного меньше, чем в 2012 году (43,6%). Также произошло небольшое снижение глубины переработки за этот период с 71,6% до 71,4%.

В январе-марте 2014 года доля суммарного производства автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина в объеме первичной переработки составила 44%, что немного меньше, чем в январе-марте 2013 года (44,4%). За этот период также произошло небольшое снижение глубины переработки с 70,6% до 70,4%.

В 2013 году, согласно данным Минэнерго, было введено в эксплуатацию 13 перерабатывающих установок, из которых 10 новых и 3 реконструированных. А в 2012 году было введено в эксплуатацию 15 перерабатывающих установок.

В 2014 году инвестиции в модернизацию российских НПЗ должны составить 320 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2013 году. В результате модернизации глубина переработки нефти к 2015 году должна достигнуть, согласно планам Минэнерго, 72,6%, что, тем не менее, является невысоким показателем по сравнению с развитыми странами. Из крупных проектов в отрасли, уже реализованных в 2014 году, следует отметить введение в эксплуатацию компанией «ТАНЕКО» комбинированной установки гидрокрекинга.

Несмотря на проводимую в отрасли модернизацию, видимых признаков качественного улучшения производимой продукции в отрасли пока немного. Можно отметить только существенное увеличение производства моторного топлива повышенного экологического класса.

3. Снижение внутреннего потребления газа

Внутреннее потребление газа в России в 2013 году снова сократилось. По данным ЦДУ-ТЭК, снижение внутреннего потребления газа по сравнению с 2012 годом составило 0,8% до 456,2 млрд куб. метров. По данным Минэнерго, внутреннее потребление газа в январе-марте 2014 года сократилось в годовом сравнении на 3,1% до 147,6 млрд куб. метров. Снижение спроса можно объяснить сокращением производства электроэнергии тепловыми электростанциями, которое составило по итогам 2013 года 3,8%. Кроме того, спад производства наблюдался в черной металлургии, которая также является крупным потребителем газа.

Довольно сильно сократил поставки на внутренний рынок Газпром. Согласно его отчетности, реализация газа российским потребителям компании в 2013 году составила 279,8 млрд куб. метров, что на 8,2% ниже, чем в 2012 году. Объем реализации Газпрома на внутреннем рынке был минимальным за последние годы. Такое сильное снижение обусловлено, как падением спроса, так и увеличением присутствия на рынке других производителей газа. В январе-июне 2014 года «Газпром» еще сильнее сократил поставки на внутренний рынок – 151,96 млрд куб. м, что на 9,8% ниже, чем за аналогичный период 2013 года.

4. Повышение налогов на добычу газа в России

С середины 2013 года ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ОАО «Газпром» выросла на 22,2% до 622 руб. за тыс. куб. м. Рост ставки предполагается и в следующие годы: до 700 руб. в 2014 году и до 788 руб. в 2015 году.

Увеличение налогового бремени ощутят и независимые производители. С июля 2013 ставка НДПИ для них повысилась на 60,1% до 402 руб. за тыс. куб. метров. В 2014 году ставка составит 417 руб., в 2015 году – 552 руб.

Возможности

1. Расширение рынков сбыта российской нефти

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт нефти из РФ в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 1,4% до 236,6 млн тонн. При этом экспорт в страны Дальнего Зарубежья снизился на 1,7% до 208,0 млн тонн, а в страны СНГ вырос на 1% до 28,6 млн тонн. Доходы от экспорта нефти снизились на 4% до $173,6 млрд.

Снижение экспорта в страны дальнего зарубежья происходит из-за сокращения поставок в Европу, тогда как поставки российской нефти в восточном направлении увеличиваются. По итогам первого полугодия 2013 г. экспорт через нефтетерминал Козьмино увеличился почти на 40 % до 10,6 млн тонн. В 2014 году поставки через Козьмино могут возрасти до 22-23 млн тонн. Кроме того, должны на 2 млн тонн увеличиться поставки «Роснефти» в Китай, в соответствие с подписанным в марте 2013 года договором с компанией CNPC.

Также в июне 2013 года впервые начались поставки российской нефти из Козьмино в Новую Зеландию. Таким образом, география экспорта российской нефти растет.

2. Рост мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом, по оценке ОПЕК, на 1,1% до 89,9 млн баррелей в день, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА) - на 1,3% до 91,2 млн баррелей. В том числе, как следует из данных МЭА, рост спроса в Китае в 2013 году составил 3,1%, в Северной Америке – 1,7%, тогда как в странах Западной Европы спрос снова снизился на 0,7%.

Спрос на нефть в 2014 году будет продолжать расти за счет постепенного восстановления европейской экономики, однако предложение также может увеличиться из-за роста поставок со стороны Ирана (Рисунок 31). В целом рынок ожидает небольшой профицит или баланс спроса и предложения.

Рисунок 31 - Мировой спрос на нефть в 2012-2014 гг., млн баррелей в день

Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2015 г. будет расти в среднем на 1,5 % в год. Самые высокие темпы прироста (около 2,5 % в год) ожидаются в развивающихся странах, что связано с развитием обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет расти в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта.

3. Рост спроса на природный газ в мире

По данным Международного энергетического агентства существенно растет спрос на природный газ в Китае, Индии и на Ближнем Востоке: активная политика государственной поддержки поможет росту потребления в Китае примерно со 130 млрд куб. м в 2011 году до 545 млрд куб. м в 2035 году. В Соединенных Штатах низкие цены и избыток поставок приводят к тому, что примерно к 2030 году газ опередит нефть и станет крупнейшим по объему топливом в структуре энергоресурсов.

4. Отмена экспортных пошлин и бесплатный транзит грузов в рамках Таможенного союза

С 1 июля 2010 года вступил в действие таможенный кодекс и единый таможенный тариф Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана. Результатом этого события для нефтедобывающей отрасли стала отмена экспортных пошлин на нефть в рамках Единого экономического пространства, что отчасти компенсируется экспортными пошлинами на нефтепродукты, экспортируемыми за пределы Таможенного союза.

Немаловажное значение для РФ имеет предусматривающийся в рамках Таможенного союза бесплатный транзит внешнеторговых грузов через территории государств-партнеров. Особенно важна возможность свободного транзита энергоносителей на Запад через Белоруссию, так как два из пяти основных нефтепроводов из России на Запад проходят через белорусскую территорию.

Угрозы

1. Снижение цен на нефть в мире

Снижение цен происходит из-за слабых макроэкономических показателей ведущих стран. В том числе продолжается замедление экономического роста в Китае и падение экономик некоторых европейских стран. Все это негативно сказывается на спросе, а также на настроениях инвесторов (Рисунок 32).

 

Рисунок 32 - Цена нефти в 2013 году – первом полугодии 2014 года, долл. за баррель

В среднем за двенадцать месяцев 2013 года цена нефти марки Brent составила $108,5 за баррель, что на 2,8% ниже, чем за аналогичный период 2012 года. Вместе с тем, североамериканская нефть WTI за это же время подорожала на 4,2% до $98 за баррель.

В 2014 году данная тенденция пока сохраняется. Так, цена нефти Brent в среднем за три месяца 2014 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% до $108,1 за баррель, тогда как североамериканская нефть WTI за это же время подорожала на 4.5% до $98.6 за баррель. Рост цены WTI связан с открытием в январе 2014 года нефтепровода, который позволил поставлять американскую нефть на НПЗ Мексиканского залива, раньше перерабатывавших преимущественно импортное сырье. Кроме того, на динамику нефтяных и газовых цен в США повлияла рекордно низкая температура воздуха зимой.

Снижение цены в Европе в первом квартале 2014 года отчасти обусловлено теплой зимой, отчасти - сохранением множества экономических проблем у европейских стран. В связи с обострившейся ситуацией на Украине правительство США может предпринять меры по увеличению предложения нефти на мировом рынке.

Частичное снятие санкций с Ирана может привести к увеличению поставок на мировой рынок примерно на 1 млн баррелей в день. Кроме того, ожидается постепенное восстановление поставок из Ливии, что даст рынку еще дополнительно около 0,5 млн баррелей в день. Вместе с тем, очень маловероятно, что Саудовская Аравия станет существенно увеличивать добычу, так как низкие цены для экономики этой страны не менее губительны, чем, например, для России.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, даже в случае увеличения поставок Ирана и Ливии, цена нефти Brent не опустится ниже $100 до конца 2014 года.

2. Увеличение конкуренции на мировом рынке газа, что повлечет за собой необходимость поиска новых рынков сбыта

По данным Минэнерго США, добыча газа в стране в 2013 году увеличилась на 680 млрд куб. м. Таким образом, США снова заняли первое место в мире по добыче природного газа. Такого результата им удалось достичь за счет активной разработки сланцевых месторождений. При этом США снижают зависимость от импортного газа. Возможно, через несколько лет США смогут экспортировать свой газ. В 2013 году Минэнерго США уже дало разрешение на поставки сланцевого газа в Японию. Первые поставки могут начаться в 2016-2017 годах.

В 2014 году продолжается рост добычи газа в США. По данным Минэнерго США, добыча газа в стране в январе-феврале 2014 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,3% до 113 млрд куб. метров. Итоги квартала можно оценить на уровне 172 млрд куб. м. В целом за 2014 год Соединенные Штаты, скорее всего, снова опередят Россию по объему добычи, так как в нашей стране большое значение имеет фактор сезонности, и в летние периоды добыча заметно снизится по сравнению с текущим уровнем.

Кроме того, постепенно расширяются мировые мощности по поставкам сжиженного природного газа. В июне 2013 года начала поставки сжиженного газа Ангола. Мощность нового завода по сжижению составляет более 5 млн тонн. В 2014 году также ожидается открытие новых заводов и терминалов в Африке и Австралии.

3. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире, что может привести к снижению спроса на российский газ

Как следует из отчетности компании, Газпром увеличил продажи газа в страны Западной и Центральной Европы в I квартале 2014 года относительно января-марта прошлого года на 2,6% до 42,74 млрд куб. метров. По данным Федеральной таможенной службы экспорт газа в страны дальнего зарубежья за этот же период увеличился на 9,1%.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что во второй половине 2014 года динамика экспорта российского газа может измениться с плюса на минус. Наблюдаемый в первом квартале ажиотаж напрямую связан с обострением ситуации на Украине и возникшими в связи с этим угрозами надежности поставок газа через эту страну в ближайшей перспективе.

По данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), наблюдаемое сейчас заполнение европейских ПХГ происходит гораздо активнее, чем обычно. Это связано с тем, что европейцы всерьез опасаются перебоев поставок через Украину и стараются по максимуму запастись газом. Однако, скорее всего, во второй половине года их активность будет значительно ниже, чем в прошлом году. Также продолжается быстрое падение экспорта газа на Украину.

Таким образом, в связи со всем вышеперечисленным, можно сделать вывод, что в целом по итогам 2014 года поставки российского газа за рубеж в лучшем случае сохранятся на уровне 2013 года.

Теперь рассмотрим сильные и слабые стороны городского округа город Когалым и возможности и угрозы, существующие в регионе, для дальнейшего развития нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей.

Сильные стороны

1. Наличие крупных нефтегазодобывающих компаний на территории городского округа

Город Когалым является крупным центром нефтяной промышленности региона, центром группы нефтяных месторождений и вахтовых поселков при них. На территории, прилегающей к городу, находятся такие нефтяные месторождения, как Когалымское, Северо - и Южно - Когалымские, Мало -, Северо -, Средне - и Южно - Ягунские, Дружное, Грибное, Кустовое, Южно - и Мало - Кустовые, Икилорское, Тевлинско - Русскинское. В поселке Ортъягун расположено месторождение «Дружное».

На территории городского округа расположены офисы 27 компаний, которые занимаются добычей нефти и газа в регионе, самыми крупными являются следующие: ТПП «Когалымнефтегаз», ТПП «Повхнефтегаз», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», СФ ООО «Буровая компания «Евразия», ООО «Когалым НПО-Сервис», ООО «КРС Евразия».

ТПП «Когалымнефтегаз» - самое крупное территориально-производственное предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Рисунок 33). В его состав входят 3 центральные инженерно-технологические службы, 14 цехов добычи нефти и газа, 3 цеха подготовки и перекачки нефти, 3 цеха сбора и транспортировки газа, газокомпрессорная станция, нефтеперерабатывающий завод. Предприятие работает в пределах 20-ти лицензионных участков. Добыча ведется на 17 лицензионных участках, на которых расположено 15 месторождений.

Доля «Когалымнефтегаза» в добыче ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» составляет 30%. Численность работников всего предприятия составляет более 2400 человек.

В 2013 году в эксплуатацию введено 235 добывающих и 33 нагнетательных скважины, предприятие на 1 января 2014 г. добыло более 13 млн тонн нефти.

В связи с расширением территории деятельности ТПП «Когалымнефтегаз» и с целью более оперативного и эффективного управления нефтепромыслами в 2013 году было принято решение разделить его на два предприятия. Таким образом было образовано ТПП «Повхнефтегаз». В 2014 году предприятие планирует добыть более 11 миллионов тонн нефти.

 

Рисунок 33 - Добыча нефти крупнейшими компаниями в России в 2013 г., млн тонн

2. Наличие обслуживающих предприятий

Услуги по бурению, монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, услуги по добыче нефти и газа в городском округе предоставляют следующие компании: ООО "БВС Евразия", Когалымский филиал ООО "Буровая компания "Евразия", Когалымский Филиал ООО "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг", ООО "СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ", ООО "РосТрансСтрой", ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" и другие.

3. Рост объемов добычи сырой нефти, производства нефтепродуктов

Общий объем добытой нефти, включая газовый конденсат, за 2012 год предприятиями на территории городского округа составил 1,39 млн тонн (118,4% к показателю 2011 года) (Рисунок 34). С 2013 года в городском округе город Когалым добыча нефти не ведется.

В 2013 году было произведено 0,038 млн тонн автомобильного бензина и 0,07 млн тонн дизельного топлива, к 2017 году планируется увеличение производства в среднем на 121,1% и на 114,3% соответственно.

 

Рисунок 34 - Объемы добычи нефти, включая газовый конденсат, с 2009 – 2012 гг. в городе Когалыме, млн тонн

4. Относительно удобное географическое положение городского округа

Нахождение вблизи мест добычи углеводородов и потенциальных потребителей продукции нефтепереработки.

Слабые стороны

1. Высокая степень выработки запасов месторождений

Так, за первое полугодие 2014 года «ЛУКОЙЛ» снизил объемы добычи нефти на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. Снижение добычи обусловлено старением месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Новые месторождения, введенные компаниями в эксплуатацию в 2009-2010 годах, уже не компенсируют снижение добычи на зрелых сибирских месторождениях. Вместе с тем нефтедобывающими предприятиями реализуется комплекс мер, направленных на повышение добычи нефти.

2. Нехватка высококвалифицированных кадров, для удовлетворения потребностей потенциальных предприятий по нефтепереработке

На территории города Когалыма в 2013 году находилось 3 филиала высших учебных заведений - Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Но выпускников данных учебных заведений не хватает для удовлетворения, предъявленного со стороны работодателей спроса.

3. Высокая зависимость социально-экономического положения населения города от отрасли нефтегазодобычи

В нефтегазодобывающей отрасли города в 2013 году было занято около 6,5 тыс. человек.

 

Возможности

1. Увеличение объемов добычи нефти и газа за счет введения новых участков месторождений нефти в разработку и развития технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является крупнейшим российским нефтедобывающим регионом (Рисунок 35), но на сегодняшний день встает вопрос о необходимости разработки новых месторождений для увеличения объемов добычи.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируется создание научного полигона "Баженовский", где будет проходить ускоренная отработка отечественных технологий добычи трудноизвлекаемых углеводородов. В настоящее время трудноизвлекаемые запасы нефти в регионе оцениваются специалистами в 14 миллиардов тонн нефти. Таким образом, округ взял курс на техническое перевооружение процесса нефтегазодобычи, модернизацию нефтесервисной отрасли, разработку собственных, отечественных технологий освоения трудноизвлекаемых запасов.

Рисунок 35 - Добыча нефти в регионах РФ, 2013 г., %

 

2. Внедрение технологий по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ).

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в настоящее время обсуждается законопроект, который позволит организациям, занимающимся переработкой попутного нефтяного газа (ПНГ) в автономном округе, рассчитывать на 50% льготу по налогу на имущество.

3. Формирование регионального нефтегазодобывающего кластера

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возможно создание мощного нефтегазодобывающего кластера, интегрированного с глубокой переработкой добываемых ресурсов. Приоритетами развития нефтегазодобывающего комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в долгосрочной перспективе станут: внедрение инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня нефтеотдачи и освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных залежей; разработка инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня нефтеотдачи и освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных залежей; формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка нефтесервисных услуг; модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры.

Угрозы

1. Снижение объемов добычи нефти в целом в автономном округе

Среди нефтедобывающих регионов наивысшие темпы роста в 2013 году зафиксированы в Восточной Сибири — в Красноярском крае, Иркутской области и Ресублике Якутия (Саха). Также довольно существенно выросла в 2013 году добыча в Ямало-Ненецком автономном округе за счет освоения Юрхаровского и Самбургского газоконденсатных месторождений компанией НОВАТЭК.

Из тех регионов, которые сократили добычу, следует отметить Ненецкий автономный округ и Сахалинскую область. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре добыча также снижается уже несколько лет подряд из-за выработки старых месторождений. В 2013 году здесь добыто 255,1 млн тонн, что на 4,8 млн тонн меньше, чем в 2012 году.

В первом полугодии 2014 года добыча нефти в Уральском ФО сократилась почти на 900 тыс. тонн в годовом сравнении. Снижение добычи обусловлено в основном старением крупных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

2. Развитие перерабатывающих отраслей может негативно сказаться на экологической обстановке в регионе.

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс является одной их ведущих сфер экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра относится к зоне рискованного земледелия, тем не менее руководством взят курс на повышение продовольственной безопасности региона и развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса.

Анализ состояния агропромышленного комплекса позволяет выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон, а также ряд потенциальных возможностей и угроз в данном направлении.

Сильные стороны

1. Стабильные объемы производства продукции се

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...